Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, изначально готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где приходится заниматься наблюдением за иностранцами. Со временем он задумывается, верный ли путь выбрал.
Павел Иванов, недавно уволившийся из пограничных войск, сумел остановить группу, грабившую сберегательные кассы. За это его пригласили в ленинградское управление КГБ, и теперь он обеспечивает безопасность руководства города.
Владимир Наумов, окончив обучение в КГБ, отправляется в Ленинград вслед за девушкой, получившей направление на киностудию. Ему поручают задачи по выявлению и пресечению подрывных акций и возможных терактов.
