Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Денег в семье не хватает, и будущее выглядит мрачно. Поэтому он решает начать производить метамфетамин. В помощники он берёт Джесси Пинкмана — бывшего ученика, которого сам же когда-то выгнал из школы. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места для лаборатории.