Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал, а чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, пришлось продать часть органов. Отчаявшись, Дэндзи занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, где ему помогал верный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся юношу в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: быстрое восстановление после ран и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности взяло его на службу, снова отправив на борьбу с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: замкнутого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. А ещё он познакомился с загадочной начальницей Макимой, в которую без памяти влюбился.