В период Тайсё ходили старинные предания. Легенды гласили, что в лесных чащах скрываются существа, похожие на людей, но с демонической сущностью. Эти твари охотятся по ночам, выискивая себе пропитание среди ничего не подозревающих путников.
Тандзиро Камадо, как старший в семье, стал её опорой после кончины отца. На его плечах лежала забота о близких. Однажды юноша отправился в соседний городок, чтобы продать партию древесного угля. Возвращение домой принесло ужасную весть - вместо родного очага его встретила кровавая бойня. Вся семья была жестоко уничтожена.
Чудом уцелела лишь младшая сестрёнка Нэдзуко, но теперь она стала одним из тех лесных созданий. Однако в её глазах ещё теплилась искра человечности. Так начался их нелёгкий путь - брат с сестрой, ставшей демоном, отправились в полное опасностей странствие. Тандзиро поклялся найти виновного в гибели семьи и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.